Am Anfang steht die präzise Analyse. Wir erfassen alle Daten, die für Ihren Haushalt und Ihre Lebensplanung relevant sind. Ihre ganz persönlichen Wünsche und Ziele bilden die Grundlage für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. In unserer Finanzanalyse erfassen wir bis zu 950 verschiedene Finanzdaten.

Mit der Auswertung Ihrer Daten von unseren Experten, unterstützt von ausgefeilter Vergleichssoftware, erstellen wir Ihnen Ihr persönliches Finanzgutachten. Es zeigt Ihnen Lücken auf, senkt Ihre Kosten und gibt Empfehlungen zu Absicherung, Vorsorge und dem Aufbau von Vermögen. Bereits hier ermöglicht Ihnen Ihre persönliche Finanzstrategie einen wirtschaftlichen Vorteil von durchschnittlich 3.000 Euro pro Jahr.

Ihr Berater stellt Ihnen Ihr Finanzgutachten vor und beantwortet Ihnen alle finanziellen Fragen. Er zeigt Ihnen beispielsweise auf, wie Sie Ihre laufenden Haushaltskosten senken, wie und wann Sie sich ein Eigenheim leisten, oder wie Sie den Start Ihrer Kinder in das eigene Leben organisieren können. Sprich: Wie Sie Ihre Wünsche und Ziele erreichen können. Ihr Berater ist Ihr unabhängiger Experte vor Ort.

Finanzdaten ändern sich ständig, im Schnitt zu acht bis zwölf Prozent jedes Jahr. Mit dem Vertragsmanagement erinnern wir Sie telefonisch oder schriftlich an alle wichtigen Fristen und Termine, die Ihre Finanzen und Verträge betreffen. Das Vertragsmanagement organisiert außerdem Ihre Verträge und spart Ihnen so Zeit und Geld.

Mandanten service für unsere Mandanten

Entscheidungen müssen notfalls zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Mit dem Mandantenportal überblicken Sie stets genau, wo Sie stehen.